TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26

Allianz [DE0008404005] Berenberg bestätigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 459 auf 504 Euro (45 % Kurspotenzial)Analyst Michael Huttner betont, dass die Größe des Versicherers erhebliche Skaleneffekte ermöglicht. Dadurch könne die Allianz ihr Geschäft breiter diversifizieren, was zu höheren Kapitalrenditen führt. Gleichzeitig eröffnen die Strukturen des Konzerns die Möglichkeit, Kosten zu senken – insbesondere im Nicht-Leben-Segment, wo Effizienzgewinne besonders stark durchschlagen. Die Kombination aus steigender Profitabilität und verbesserter Kapitaleffizienz stützt auch die Fähigkeit des Unternehmens, die Dividende weiter zu erhöhen.JCDecaux [FR0000077919]Barclays belässt auf "Overweight" und adjustiert das Kursziel von 24 auf 26 Euro (40 % Kurspotenzial)Analyst Julien Roch lobt in seinem aktuellen Kommentar die jüngsten Geschäftszahlen zum vierten Quartal des Außenwerbe-Spezialisten. JCDecaux habe sämtliche Erwartungen erfüllt und zugleich einen überzeugenden Ausblick vorgelegt. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal lag mehr als doppelt so hoch wie die Konsensschätzung, betonen die Experten. Besonders positiv wurde die Prognose für das erste Quartal gewertet, die ebenfalls besser ausfalle als bislang angenommen. Für das erste Quartal wurde ein organisches Umsatzwachstum von über 5 % in Aussicht gestellt. Rückenwind kommt dabei unter anderem von den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina sowie ein positives Umsatzwachstum in China. Im weiteren Jahresverlauf dürfte der Werbedienstleister zudem von der Fußball-WM sowie von neu abgeschlossenen Verträgen profitieren.Rubrik [US7811541090]Baird bekräftigt Buy-Rating - reduziert jedoch das Kursziel von 110 auf 100 USD (80 % Kurspotenzial)Rubrik überzeugte im vierten Quartal mit einem starken Zahlenwerk - Umsatz, Gewinn je Aktie und neu generierte wiederkehrende Jahresumsätze (ARR) übertrafen die Erwartungen deutlich. Besonders das Wachstum der Abonnementerlöse im mittleren 30‑Prozent‑Bereich sowie eine hohe Kundenbindung unterstreichen die anhaltend robuste Nachfrage nach der Cybersicherheitsplattform des Unternehmens. Baird-Analyst Shrenik Kothari verweist zudem auf die zunehmende operative Hebelwirkung. Diese zeigt sich sowohl in den deutlich verbesserten Deckungsbeiträgen der wiederkehrenden Jahresumsätze als auch in einem Free Cashflow, der über den Prognosen lag. Die vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2027 deutet weiterhin auf ein solides ARR‑Wachstum im mittleren 20‑Prozent‑Bereich hin. Aus Sicht des Experten entsteht daraus – zusammen mit der steigenden Nutzung der Identitätssicherheitsfunktionen, der Ausweitung der Plattform‑Anwendungsfälle inklusive KI‑gestützter Angebote und einer hohen Erfolgsquote im Wettbewerb – ein attraktives Risiko‑Rendite‑Profil.Viant Technology [US92557A1016]Canaccord bekräftigt Buy-Rating mit Kursziel 22 USD (78 % Kurspotenzial)Der Anbieter von KI‑gestützter programmatischer Werbung konnte im vierten Quartal mit einem Umsatz- und EPS-Wachstum von 22 % bzw. 46 % die Markterwartungen übertreffen. Besonders positiv wertet Canaccord, dass sich das Wachstum des Beitrags ohne TAC (Traffic Acquisition Costs) - also die Kosten, die Plattformen zahlen müssen, um Werbeflächen oder Reichweite einzukaufen - wieder beschleunigt hat und das KI‑gestützte Bietsystem mehr als doppelt so stark genutzt wurde wie zuvor. Die breit gefächerte Stärke über verschiedene Branchen und Werbekanäle hinweg unterstreicht zudem die anhaltend hohe Nachfrage nach der Plattform. Mit Blick nach vorn heben die Experten die dynamische Kundengewinnung sowie die schnelle Akzeptanz neuer Produkte wie IRIS_ID und des KI‑Entscheidungstools Outcomes hervor. Das Management rechnet im laufenden ersten Quartal mit einem Umsatz zwischen 83 und 86 Mio. USD und liegt damit über den Markterwartungen, die bei rund 81,9 Mio. USD angesetzt waren.Karman Holdings [US4859241048] Needham startet Berichterstattung mit "Buy" und Kursziel 125 USD (26 % Kurspotenzial)Das Unternehmen sei als zentraler Zulieferer missionskritischer Subsysteme "einzigartig positioniert", schreibt Needham-Analyst Austin Bohlig in seiner Analyse. Karman profitiere von einer gewaltigen, rund 100 Mrd. USD schweren Chance im Bereich der Raketen‑, Raumfahrt‑, Schiffs‑ und unbemannten Verteidigungsprogramme der nächsten Generation. Needham geht davon aus, dass Karman sein Ziel eines organischen Umsatzwachstums von 25 % übertreffen wird. Hintergrund ist der sich beschleunigende "Superzyklus" der US‑Verteidigungsausgaben, der für anhaltenden strukturellen Rückenwind sorgt.

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