Die Top-5-Dividenden-Aristokraten aus den USA

Dividenden sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich als Investor ein passives Einkommen aufzubauen. Doch Dividenden-Aktie ist nicht gleich Dividenden-Aktie. Nur weil ein Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an Aktionäre ausschüttet, macht es die Aktie nicht gleich zu einem lohnenden Investment. Dividenden-Aristokraten bieten dagegen eine hohe Planungssicherheit, da bei diesen Unternehmen in den letzten 25 Jahren kein Dividendenausfall und keine Dividendensenkung stattgefunden hat. Um zusätzlich auch ein stetiges Unternehmenswachstum zu garantieren, nehmen wir in unser Screening nur Werte auf, die ihre Einnahmen in den letzten 10 Jahren durchschnittlich um mindestens 3 % pro Jahr gesteigert haben. Ich freue mich, Ihnen nachfolgend fünf Dividenden-Aristokraten aus den USA vorstellen zu können, die ihre Dividende jeweils seit mindestens 35 Jahren nicht verringert haben, zuletzt eine Dividendenrendite von mindestens 3,9 % erreichten und gleichzeitig ein Umsatzwachstum von bis zu 8,7 % pro Jahr erzielten. Target: Einzelhändler startet mehrjährige Wachstumsoffensive nach Umsatzrückgang Dividendenrendite (gezahlt): 4,33 % Durchschnittliches Umsatzwachstum (10 Jahre): 3,91 % p.a. Target hat im letzten Geschäftsjahr die achthöchste Dividendenrendite der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen gezahlt und ist auf dem besten Weg, 54 Jahre in Folge eine steigende Dividende auszuzahlen. Zuletzt gab Target eine weitere Erhöhung der Quartalsdividende um 1,8 % zum Vorquartal bekannt. Das Einzelhandelsunternehmen verfügt über 1.981 Filialen in den USA, was dazu führt, dass mehr als 75 % der US-Bevölkerung maximal 16 Kilometer von der nächsten Target-Filiale entfernt wohnen. Im 1. Quartal 2025 musste das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 2,8 % auf 23,8 Mrd. USD hinnehmen. Trotzdem stieg der Gewinn um 11,8 % auf 2,27 USD je Aktie. Trotz rückläufiger Umsätze betonte das Management die gesunde Basis des Geschäfts, sieht jedoch Verbesserungsbedarf beim Tempo der Wachstumsumsetzung. Dafür wurde im Mai 2025 ein mehrjähriges "Enterprise Acceleration Office" eingerichtet, um strategische Initiativen schneller voranzutreiben und ein langfristig profitables Wachstum zu sichern. CVB Financial: Kaliforniens Bankjuwel bleibt trotz Zinsrückgängen auf Wachstumskurs Dividendenrendite (gezahlt): 4,32 % Durchschnittliches Umsatzwachstum (10 Jahre): 5,73 % p.a. CVB steht der aktuellen Dividendenrendite von Target in nichts nach und konnte in den letzten fünf Jahren deutlich schneller wachsen als der Einzelhändler. Berücksichtigt werden sollte jedoch, dass Target (Jahresumsatz 2024: 107 Mrd. USD) bereits deutlich etablierter ist als CVB (684 Mio. USD). Die Holdinggesellschaft der Citizens Business Bank konzentriert sich mit 60 Bankfilialen und drei Treuhandbüros vollständig auf den kalifornischen Markt und zählt dort zu den zehn größten Bankholdinggesellschaften. Zuletzt gab CVB eine zum Vorquartal gleichbleibende Dividende von 0,20 USD je Aktie bekannt, womit man zum 143. Quartal in Folge eine Dividende ausschütten wird. Im 2. Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 50,6 Mio. USD. Damit lag der Gewinn geringfügig über dem Vorjahr (50,0 Mio. USD). Das Nettozinsergebnis belief sich auf 111,6 Mio. USD – ein Plus von 0,7 % zum Vorjahr. Ein Rückgang des Zinsaufwands um 15,6 Mio. USD führte zu diesem leichten Anstieg, obwohl die Zinserträge um 14,9 Mio. USD zurückgingen. Stanley Black & Decker: Größter Werkzeughersteller will Bruttomarge von 27 auf 37 % steigern Dividendenrendite (gezahlt): 4,37 % Durchschnittliches Umsatzwachstum (10 Jahre): 3,09 % p.a. Mit 50.000 Mitarbeitern in 60 Ländern und einem Jahresumsatz von 15,4 Mrd. USD ist Stanley Black & Decker der weltweit größte Werkzeughersteller. Weltweit betreibt das Unternehmen mehr als 100 Produktionsstätten, 50 davon in den USA. Stanley Black & Decker strebt mit seinen langfristigen Finanzzielen über das Jahr 2027 hinaus ein deutlich schnelleres Umsatzwachstum als in den letzten 10 Jahren an. Das Unternehmen will seine Umsätze ohne Zukäufe im mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr steigern, obwohl der Gesamtmarkt nur im niedrigen einstelligen Bereich wächst. Bei der Bruttomarge peilt Stanley Black & Decker mehr als 35 % bis hin zu 37 % an. Im 2. Quartal 2025 lag diese zuletzt noch bei 27 %. Außerdem will der Konzern langfristig nahezu den gesamten ausgewiesenen Nettogewinn in freien Cashflow umwandeln, um finanziell flexibel zu bleiben. Für das 3. Quartal 2025 wurde zudem eine weitere Erhöhung der Dividende um 1,2 % bekanntgegeben. Spire: US-Erdgasriese profitiert von neuen Tarifen und milliardenschwerer Übernahme Dividendenrendite (gezahlt): 3,94 % Durchschnittliches Umsatzwachstum (10 Jahre): 4,77 % p.a. Spire versorgt jeden Tag 1,7 Mio. Haushalte und Unternehmen mit Energie und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,6 Mrd. USD. Damit ist man eines der größten börsennotierten Erdgasunternehmen der USA. Das Unternehmen zahlt bereits seit 1946 ununterbrochen eine Dividende an seine Aktionäre und wird diese 2025 zum 22. Mal in Folge steigern. Im 3. Quartal 2025 erzielte Spire einen Nettogewinn von 20,9 Mio. USD, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 12,6 Mio. USD angefallen war. Und das, obwohl der Umsatz um lediglich 2,4 % auf 420 Mio. USD stieg. Im Gasversorgungssegment führten neue Tarife zu höheren Erlösen, die jedoch teilweise durch gestiegene Betriebs- und Abschreibungskosten kompensiert wurden. Zudem kündigte das Unternehmen die Übernahme des Piedmont-Natural-Gas-Geschäfts in Tennessee von Duke Energy für 2,48 Mrd. USD an, was langfristig ein jährliches Gewinnwachstum von 5 bis 7 % unterstützen soll. United Bankshares: Starkes Zinswachstum katapultiert Gewinn auf Rekordniveau Dividendenrendite (gezahlt): 3,90 % Durchschnittliches Umsatzwachstum (10 Jahre): 8,72 % p.a. Die Top 5 der US-Dividenden-Aristokraten wird von einem Finanzdienstleister mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum in den letzten zehn Jahren abgerundet. Im Gegensatz zu CVB Financial ist die Muttergesellschaft der United Bank mit über 240 Filialen in 9 US-Bundesstaaten regional deutlich breiter aufgestellt. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,62 Mrd. USD, was einem weiteren Anstieg um 8 % zum Vorjahr entsprach. Der Finanzdienstleister erhöhte seine Dividende in 2024 für das 51. Jahr in Folge. Im 2. Quartal 2025 durfte sich United Bankshares zuletzt über ein neues Rekordergebnis freuen. Der Nettogewinn stieg um 25 % auf 120,7 Mio. USD. Treiber des Gewinnanstiegs war vor allem das gestiegene Nettozinsergebnis, das um 48,8 Mio. USD bzw. 22 % gegenüber dem Vorjahr zulegte. Fazit Unsere Top 5 macht deutlich, dass sich Dividenden-Aristokraten in den unterschiedlichsten Branchen wiederfinden. Mein persönlicher Favorit ist dabei Stanley Black & Decker. Und das nicht nur, weil der Werkzeughersteller im letzten Geschäftsjahr die höchste Dividendenrendite aller vorgestellten Unternehmen aufwies und bereits die nächste Erhöhung bekanntgab. Das Unternehmen dominiert den Werkzeugmarkt und plant langfristig, das stetige Umsatzwachstum auf ein neues Niveau zu heben, mit welchem man den Gesamtmarkt klar outperformt. Die Chancen dafür stehen dank der enormen Marktmacht sehr gut. Wer etwas risikoaffiner ist und hohe Dividenden gerne mit einem möglichst schnellen Unternehmenswachstum paart, sollte sich zudem United Bankshares etwas genauer ansehen. Der aktuelle Gewinnanstieg und das langfristige Umsatzwachstum könnten ebenfalls die Chance auf langfristig attraktive Renditen bieten.

Die Top-5-Dividenden-Aristokraten aus den USA

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