5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa

Commerzbank peilt Anstieg der Eigenkapitalrendite von 9,2 auf 15 % und Voll-Dividende an Abstand zum 250-Tages-Hoch: 0,43 % Aktueller Kursanstieg (150 Tage): 123,39 % Nach einer Verdreifachung des Aktienkurses in den letzten 12 Monaten befindet sich der Kurs nun auf dem höchsten Stand seit Oktober 2010. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Commerzbank unter anderem das Ergebnis für den Nettogewinn (+20 % auf 2,7 Mrd. Euro) übertroffen. Auch die Eigenkapitalrendite war mit 9,2 % deutlich über den eigenen Erwartungen von 8 %. Als Reaktion auf die starken Ergebnisse hat die Bank im Februar 2025 ihre Strategie bis 2028 geschärft. Hierbei soll das aktuelle Wachstum nochmal deutlich beschleunigt werden. Bis Ende 2028 soll unter anderem das Nettoergebnis auf 4,2 Mrd. Euro steigen und die Eigenkapitalrendite 15 % erreichen. Ein wesentlicher Hebel dafür sind weitere Effizienzgewinne durch Digitalisierung, den verstärkten Einsatz von KI sowie die stärkere Nutzung internationaler Service- und IT-Zentren. Besonders spannend für Dividendenjäger: Bereits 2025 soll 100 % des bereinigten Nettoergebnisses ausgeschüttet werden. Von 2026 bis 2028 ist – bei erfolgreicher Strategieumsetzung und günstigem Umfeld – ebenfalls eine vollständige Ausschüttung des Jahresgewinns vorgesehen. Air France-KLM: Mehr Passagiere, höhere Erlöse, sinkende Treibstoffkosten – Aktie im Steigflug Abstand zum 250-Tages-Hoch: 0,02 % Aktueller Kursanstieg (150 Tage): 97,41 % Auch in Frankreich finden sich etablierte Unternehmen zurück in der Erfolgsspur. Die Aktie von Air France stieg in den letzten 12 Monaten um 83 % an und liegt damit auf dem höchsten Stand seit September 2023. Der Umsatz der Fluggesellschaft stieg von 2020 bis 2024 von 11,1 auf 31,5 Mrd. Euro an. Im 2. Quartal 2025 steigerte Air France den Konzernumsatz im Jahresvergleich nun um weitere 6,2 % auf 8,4 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 223 Mio. Euro auf 736 Mio. Euro, wozu ein Olympia-Effekt von 40 Mio. Euro beitrug. Treiber dieser Entwicklung war ein um 2,4 % höherer Stückumsatz, gestützt durch starke Erlöse im Netzwerkgeschäft (Passagier und Fracht) sowie bei der Billigtochter Transavia. Auch das Frachtgeschäft profitierte weiterhin vom Asien-Verkehr, mit einem Plus von 2,6 % beim Stückumsatz. Positiv wirkte zudem ein um 11 % gesunkener Treibstoffpreis. Insgesamt beförderte der Konzern im letzten Quartal 27,3 Mio. Passagiere, 5,9 % mehr als im Vorjahr, bei einer stabilen Auslastung von 87,8 %. Rolls Royce: 123 % Kursplus, Rekordmargen und 2,2 Mrd. Euro für Anleger Abstand zum 250-Tages-Hoch: 0,62 % Aktueller Kursanstieg (150 Tage): 97,64 % Mitverantwortlich für den Erfolg von Air France-KLM ist zweifellos auch Rolls Royce. Denn die Airline ist durchaus ein wichtiger Kunde im Langstrecken-Segment, vor allem bei neueren, treibstoffeffizienten Modellen. Beispielsweise sind die Rolls-Royce Trent XWB-Triebwerke in den Modellen Airbus A350-900 von Air France verbaut. Die Aktie stieg in den vergangenen 12 Monaten mit 123 % sogar noch stärker als jene des französischen Kunden. Damit befindet sich die Aktie auf einem neuen Allzeithoch. Im 1. Halbjahr 2025 stieg der bereinigte operative Gewinn nun um 50 % auf 2,0 Mrd. Euro, was einer Marge von 19,1 % entspricht (Vorjahr: 14,0 %). Haupttreiber waren strategische Initiativen, höhere Effizienz und ein starkes Geschäft in der zivilen Luftfahrt, wo die Marge auf 24,9 % kletterte. Aktionäre profitieren außerdem von einem Aktienrückkaufprogramm, mit dem bis Ende 2025 zusammen mit der Dividende rund 2,2 Mrd. Euro an die Anteilseigner zurückgeführt werden sollen. Société Générale-Aktie klettert nach Gewinnsprung von 71 % auf 17-Jahres-Hoch Abstand zum 250-Tages-Hoch: 0,58 % Aktueller Kursanstieg (150 Tage): 113,70 % Das Momentum-Screening zeigt: Finanzdienstleister stehen aktuell am europäischen Aktienmarkt hoch im Kurs. Neben der Commerzbank befindet sich Société Générale ein zweites Finanzinstitut in den Top 5 und auch die Deutsche Bank hat diese Schwelle nur ganz knapp verpasst. Die Aktie befindet sich sogar auf dem höchsten Stand seit September 2008. Die Société Générale hat im 1. Halbjahr 2025 einen Konzerngewinn von 3,06 Mrd. Euro erzielt – ein Plus von 71 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Konzernerlöse stiegen um 8,6 % auf 13,9 Mrd. Euro, womit das Jahresziel von mehr als +3 % klar übertroffen wurde. Die Kosten-Ertrags-Quote verbesserte sich auf 64,4 % (bisheriges Ziel: unter 66 %). Angesichts der starken Entwicklung hat die Bank das Jahresziel nun auf unter 65 % angepasst. Aktionäre profitieren außerdem von einem neuen Ausschüttungsmodell, das künftig eine Zwischendividende im 4. Quartal vorsieht. Hochtief profitiert von Rechenzentren, kritischen Metallen und nachhaltiger Infrastruktur Abstand zum 250-Tages-Hoch: 0,09 % Aktueller Kursanstieg (150 Tage): 66,09 % Wenn auch nicht mit der Deutschen Bank, so wird die Top 5 ebenfalls von einem deutschen Unternehmen abgeschlossen. Die Aktie stieg in den letzten 12 Monaten um 112 %, wodurch das vorherige Allzeithoch aus Mai 2017 inzwischen deutlich übertroffen wurde. Der operative Konzerngewinn stieg im 1. Halbjahr 2025 um 18 % auf 355 Mio. Euro und liegt damit am oberen Ende der prognostizierten Spanne für 2025. Der Umsatz legte um 25 % auf 18,4 Mrd. Euro zu. Treiber war vor allem starkes organisches Wachstum, unterstützt durch die Fokussierung auf strategische Wachstumsmärkte wie Rechenzentren, kritische Metalle, Energie und nachhaltige Infrastruktur. Positiv ist zudem, dass der Auftragseingang um 23 % auf 26,1 Mrd. Euro wuchs. Rund 55 % der Neuaufträge stammen dabei aus strategischen Wachstumsmärkten und weisen ein geringeres Risikoprofil auf. Fazit Für mich zählt die Commerzbank-Aktie aktuell zu den spannendsten Momentum-Aktien. Der Finanzdienstleistungssektor blüht, die Aktie befindet sich auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren und die klare Strategie bis 2028 ist zum einen sehr transparent für Anleger und verspricht zum anderen hohe Renditen. Auch Rolls Royce ist eine interessante Investitionsmöglichkeit. Die Aktie kennt seit vielen Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Der neuste Gewinnanstieg um 50 % zeigt, dass sich dieser Trend fortsetzen dürfte.

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