Upwork wandelt seinen Freelancer-Marktplatz für das KI-Zeitalter – Rekordumsatz und Wachstumsbeschleunigung ab 2026!

Upwork richtet sein Geschäftsmodell für das KI-Zeitalter neu aus. Das Bruttodienstleistungsvolumen kehrt zwei Quartale früher als geplant auf den Wachstumskurs zurück und soll sich 2026 beschleunigen. Das Bruttodienstleistungsvolumen bei KI-bezogenen Projekten beschleunigte sich auf 53 %. Lifted soll künftig das gesamte Spektrum der flexiblen Personalbeschaffung von Großunternehmen abdecken. Die Erweiterung von Business Plus für die Top 1 % der Talente und "Uma Recruiter" als KI-Agent für die Personalvermittlung steigern die aktive Kundenanzahl sequenziell um 36 %. 3. Quartal liefert Rekorde beim Umsatz und bereinigten EBITDA. Das Management sieht Upwork ab 2026 für ein "beschleunigtes, mehrjähriges Wachstum" positioniert. Upwork (UPWK) betreibt eine führende Online-Plattform, die Unternehmen mit freiberuflichen Fachkräften weltweit verbindet. Dabei sollen menschliche Expertise und KI für eine "phänomenale Produkivität" kombiniert werden. CEO Hayden Brown betont dabei: "Wir setzen unsere Wachstumsstrategien in den Bereichen KI, KMU und Großunternehmen schnell und präzise um und befinden uns nun auf dem Weg zu nachhaltigem, mehrjährigem Wachstum." Bedient werden derzeit rund 794.000 aktive Kunden, wobei auch die Gesamtausgaben pro Vertrag bereits vier Quartale in Folge auf den mittlerweile höchsten durchschnittlichen Ausgabenwert über einen 12-Monats-Zeitraum gesteigert werden konnte. Upwork hat seinen Marktplatz nun zu einer KI-basierten Plattform gewandelt. Mit Uma gibt es einen in der Grundversion kostenlosen KI-Agenten, der für Freelancer und Unternehmen proaktive Aufgaben wie das Verfassen von Jobbeschreibungen, das Durchführen von Interviews und das Erstellen von Zusammenfassungen für Videoanrufe übernimmt. Es folgen gefragte Erweiterungen für Suchen und Angebote bei Talenten oder Unterstützung bei Projektmanagementaufgaben. Uma soll dank dieser Verbesserungen den Gesamtwert der im Jahr 2025 vermittelten Projekte um zusätzlich 100 Mio. USD steigern. Business Plus-Angebot wird erweitert – KI-Agenten sorgen als Personalvermittler für hohe Nachfrage Insbesondere Business Plus verzeichnete im Quartalsvergleich einen Zuwachs von 33 % beim Bruttodienstleistungsvolumen, das den Gesamtwert aller die Plattform vermittelten Dienstleistungen aufzeigt. Die Anzahl aktiven Business Plus-Kunden nahm sequenziell um 36 % zu, wobei auch 36 % neue Kunden waren. Für eine höhere Akzeptanz sorgt mit dem exklusiven "Uma Recruiter" die Ende Oktober verkündete Einführung eines KI-Agenten, der als Personalvermittler die Talentprofile analysiert und innerhalb von unter sechs Stunden passende Kandidaten vorschlagen kann. Unternehmen erhalten zudem auch Zugang zu den Top 1 % der Talente auf der Plattform in über 125 Kategorien. Uma generiert bereits KI-gestützt 15 % mehr Angebotsentwürfe und Unternehmen profitieren von verdoppelten Annahmequoten bei Talenten. KI-Projekte beschleunigen das Bruttodienstleistungsvolumen auf 53 % Der Megatrend Künstliche Intelligenz erhöht die Nachfrage, wo Upwork bereits Zugang zu über 250.000 KI-Experten bietet. Kunden investieren bei KI-Projekten über dreieinhalbmal so viel wie bei regulären Plattformaufträgen. Die zunehmende Komplexität lässt auch das durchschnittliche Bruttodienstleistungsvolumen pro Kunde um rund 5 % auf über 5.000 USD ansteigen. Pro Quartal belaufen sich die Gesamtausgaben der Kunden bereits auf mehr als 1 Mrd. USD. Zudem profitiert Upwork von einer um 63 Basispunkte auf 18,9 % gesteigerten Take-Rate. Bei Upwork beschäftigten sich im 3. Quartal nun 45 % mehr Kunden mit KI-bezogenen Projekten als noch im Vorjahresquartal. Das Bruttodienstleistungsvolumen beschleunigte sich hier seit dem vorangegangenen 2. Quartal von 30 % auf 53 %. In Unterkategorien wie Prompt Engineering gab es ein Wachstum von über 71%. Lifted richtet sich gezielt an große Unternehmen – gesamtes Spektrum der Zeitarbeit ist eine 650 Mrd. USD-Chance Mit der Gründung der Tochterfirma "Lifted" im August will sich Upwork künftig auch mit umfassenden Komplettlösungen für das gesamte Spektrum nicht festangestellter Mitarbeiter an große Unternehmen wenden. Damit soll ein 650 Mrd. USD großer Markt adressiert werden können. Lifted wird mit den Übernahmen von Bubty und Ascen verstärkt, um die Beschaffung, Vertragsgestaltung, Verwaltung und Bezahlung von globalen Kontingenten an Talenten zu vereinfachen. Die Akquisitionen sollen die Infrastruktur und Compliance-Funktionalität bereitstellen und in der 2. Jahreshälfte 2026 spürbar zum Umsatzwachstum beitragen können. 2027 soll es eine deutlichere Beschleunigung geben. Nun sollen bis Anfang 2026 erste Kunden in Lifted integriert werden und es gibt bereits ein "unterwartet hohes Interesse im oberen Ende des Verkaufstrichters". Es entstehen Chancen mit millionenschweren Ausschreibungen, an denen Upwork bisher nicht teilnehmen konnte. 4.Quartal mit Rekordumsatz erstmals über 200 Mio. USD – Bruttodienstleistungsvolumen Mit einem Anstieg von 4,1 % auf 201,7 Mio. USD (Konsens: 193,3 Mio. USD) konnte nun ein neuer Rekordumsatz verkündet werden. Neue Rekorde gab es mit 59,6 Mio. USD auch beim bereinigten EBTIDA mit einer Marge von 30 %. Bedeutend ist vor allem, dass das gesamte Bruttodienstleistungsvolumen um 2 % auf 1,02 Mrd. USD zulegen konnte und damit zwei Quartale früher als geplant auf den Wachstumskurs zurückgekehrt ist. Langfristig soll die bereinigte EBITDA-Marge auf 35 % gesteigert werden. Zunächst dürfte es im Fiskaljahr 2025 mit einer angehobenen Prognose eine Verbesserung von 6 Prozentpunkten auf 28 % geben. Zudem sollen die Erlöse mit 782 bis 787 Mio. USD (Konsens: 773,2 Mio. USD) höher ausfallen. Auch beim Nettogewinn wird das Management mit 1,35 bis 1,37 USD je Aktie (Konsens: 1,24 USD) zuversichtlicher. Mit einem KUV von etwa 3 und einem KGV von rund 13,1 scheint das Unternehmen eine attraktive Bewertung zu bieten. Die Aktie könnte wieder das Mehrjahreshoch ansteuern.

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