Oracle überzeugt beim AI World 2025-Event – Wachstumsziele für 2030 angehoben!

Oracle hebt die langfristigen Wachstumsziele bis 2030 an und plant einen Umsatz von 225 Mrd. USD sowie einen Nettogewinn von 21 USD je Aktie. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen überschreiten die Marke von 500 Mrd. USD. In 30 Tagen gab es abseits von OpenAI für 65 Mrd. USD neue Buchungen von vier Kunden. Die neue Oracle AI Database 26ai ermöglicht die Ausführung von KI-Agenten direkt auf den Daten. Das Geschäft soll bis 2030 von 2,4 Mrd. auf 20 Mrd. USD wachsen. Das Oracle AI World 2025-Event überzeugt mit einigen Produktneuerungen und Partnerschaften. Mizuho bestätigt das Kursziel von 350 USD (Outperform).Oracle (ORCL) bleibt angesichts der schnellen Ausbreitung von großen KI-Modellen und dem großen Bedarf an Rechenleistung einer der spannendsten KI-Profiteure. Kunden können mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis für das Training von KI-Modellen und Inferenzaufgaben überzeugt werden. Beim Financial Analyst Day verkündetet das Management am 16. Oktober neue langfristige Wachstumsziele. Dabei soll der Gesamtumsatz von 57,4 Mrd. USD im Jahr 2025 bis 2030 auf 225 Mrd. USD zulegen können und die bisherigen Konsensschätzungen von 198,5 Mrd. USD deutlich übertreffen. Ebenso dürfte der Nettogewinn mit 21 USD je Aktie (Konsens: 18,46 USD) besser ausfallen.Leistungsverpflichtungen knacken die Marke von 500 Mrd. USDIm letzten Quartal wurde auch für das wichtige Geschäft der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bereits eine Umsatzprognose von 18 Mrd. USD für das laufende Fiskaljahr mit einer schrittweisen Steigerung auf 144 Mrd. USD bis 2030 verkündet. Nun wurde auch dieses Ziel auf 166 Mrd. USD angehoben, was knapp 75 % des erwarteten Gesamtumsatzes entspricht. Für große Aufmerksamkeit sorgte bereits der 500 Mrd. USD große Auftrag von OpenAI über fünf Jahre ab 2027. Weiterhin übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) nahmen im 1. Quartal bereits um 359 % auf 455 Mrd. USD zu und haben mit einer anhaltenden Dynamik wie erwartet noch in diesem Jahr die Marke von 500 Mrd. USD überschritten.Neue Großbestellungen abseits von OpenAI gesichert – neue KI-Beschleuniger von AMD erstmals zugänglichKritisiert wurde zuletzt, dass Oracle bei den Aufträgen stark von OpenAI abhängig ist und geringe Margen im Cloudgeschäft erwartet werden. Dem steuert das Management nun entgegen und berichtet, dass in den letzten 30 Tagen auch ohne diesen wichtigen Kunden vier neue Deals mit einem Gesamtwert von 65 Mrd. USD gesichert werden konnten. Darunter befindet sich auch ein 20 Mrd. USD großer Auftrag von Meta. Ein früherer Bericht zeigte etwa auf, dass KI-Rechenzentren eine Bruttomarge von 14 % liefern, was Oracle etwa mit einem sechsjährigen Beispielprojekt von 60 Mrd. USD mit einer Marge von 35 % widerlegt. Um die Kapazitäten aufzustocken, kündigte Oracle im Zuge des Oracle AI World-Events am 14. Oktober einen ersten öffentlich verfügbaren KI-Supercluster an, der ab dem 3. Quartal 2026 mit 50.000 GPUs der AMD Instinct MI450-Serie betrieben wird. 2027 soll dieser erweitert werden.Oracle macht neue KI-Beschleuniger von AMD erstmals zugänglichVorgestellt wurden umfangreiche Neuerungen für das AI Agent Studio for Fusion Applications, etwa mit einem neuen AI Agent Marketplace, über den Unternehmen geprüfte, partnerentwickelte KI-Agenten direkt in ihre Oracle Fusion Cloud Anwendungen integrieren können. IBM stellte darüber bereits drei neue Agenten vor. Damit lassen sich branchenspezifische Aufgaben automatisieren und Effizienzgewinne erzielen. Zudem unterstützt das Studio nun führende LLMs von OpenAI, Anthropic, Cohere, Google, Meta und xAI, was Unternehmen mehr Flexibilität bei der KI-Nutzung bietet. Auch mit Microsoft wird ein neuer Integrationsplan entwickelt, mit dem Hersteller die Effizienz und Reaktionsfähigkeit ihrer Lieferketten steigern können, indem sie Live-Daten aus Fabriken über Azure IoT Operations und Microsoft Fabric in Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing einbinden und so Prozesse automatisieren.Oracle AI Database 26ai integriert KI in die Datenbank – Erlöse sollen sich bis 2030 fast verzehnfachenEin wichtiges Standbein ist auch das Datenbankgeschäft, wo die Oracle 23ai-Datenbank mit integrierten Vektorsuchen für Wettbewerbsvorteile sorgt und gespeicherte Daten auch für KI-Modelle zugänglich gemacht werden können. Präsentiert wurde mit Oracle AI Database 26ai der Nachfolger, bei dem KI direkt in das Herz der Datenbank integriert wird. Die neue Version vereint Datenmanagement und KI (AI for Data) und ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte Analysen, Agenten und Workflows direkt auf ihren Daten auszuführen – ob in der Cloud oder lokal. Neu ist auch das Autonomous AI Lakehouse, das das offene Apache-Iceberg-Format unterstützt und Multi-Cloud-Analysen über Oracle Cloud, AWS, Azure und Google Cloud erlaubt.Über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) werden die Datenbanken dank Multicloud-Partnerschaften auch direkt auf den Plattformen von AWS, Microsoft Azure und Google Cloud bereitgestellt, was das Multi-Cloud-Datenbankgeschäft im letzten Quartal um 1.529 % ansteigen ließ. Oracle will die Erlöse mit KI-gestützten Datenbanken und der Oracle AI Data Platform bis zum Geschäftsjahr 2030 auf rund 20 Mrd. USD steigern, ausgehend von 2,4 Mrd. USD im Jahr 2025.Die Aktie konnte in diesem Jahr bereits knapp 90 % zulegen und notiert derzeit 12 % unterhalb des Allzeithochs. Die Nettogewinnziele für 2026 und 2027 liegen mit 8 USD bzw. 10,65 USD je Aktie leicht unterhalb der Erwartungen, was nachbörslich für Gewinnmitnahmen sorgte. Jedoch könnte der überzeugende langfristige Ausblick der Aktie zeitnah zur Trendfortsetzung verhelfen.

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