Lumentum Holdings hebt die Prognose an – Umsatz von über 500 Mio. USD nun ein Quartal früher als erwartet!

Lumentum will mit optischen Technologien die nächste Ära der Konnektivität unterstützten. Das wichtige Cloud- und Netzwerkgeschäft wuchs zuletzt sequenziell um 8 %. EML-Chipauslieferungen erreichen einen neuen Rekord und bis zum Jahresende soll das Volumen ggü. 2024 verdoppelt werden. NVIDIA steigerte den Jahresumsatz bei Ethernet-Produkten "SpectrumX" auf 8 Mrd. USD. Lumentum liefert Ultrahochleistungslaser für neue Spectrum-X Photonics- und Quantum-X Photonics-Netzwerkswitches. Das Management hebt die Umsatz- und Gewinnprognose an. 500 Mio. USD sollen nun bereits im 1. Quartal 2026 und damit ein Quartal früher als gedacht erreicht werden. Unter den KI-Profiteuren deutet sich auch nach einer Prognoseanhebung bei der Aktie von Lumentum Holdings (LITE) die Trendfortsetzung an. Das Unternehmen gilt als wichtiger Zulieferer von Komponenten für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzenten bis hin zur fortschrittlichen Materialbearbeitung im Fertigungsbereich. Angeboten werden optische Transceiver, Verstärker, Pumplaser oder auch Faser- und Diodenlaser. Bedeutend ist bereits, dass das Kerngeschäft mit Cloud- und Netzwerklösungen zuletzt sequenziell um 8 % wachsen konnte. Dieses ist für 86 % am Umsatzmix verantwortlich. Zudem sollen innerhalb davon die sequenziellen Verkäufe von optischen Transceivern im laufenden Quartal über 50 % steigen. Einen Rekord gab es bereits im letzten Quartal bei den Auslieferungen von extern modulierten Lasern (EMLs) für Geschwindigkeiten mit 200G pro Lane. Designerfolge gab es auch bei der nächsten Generation von 800-Gigabit- und 1,6-T-Transceivern. Geplant ist bis zum Ende des Jahres eine EML-Volumenverdoppelung. Demonstriert wurde bei der OFC 2025-Konferenz im April auf Basis der eigenen InP-Photonik-Chips ein Prototyp für 448 Gb/s pro Lane, der gemeinsam mit Keysight und NTT entwickelt wurde und künftig die 3,2 Terabit-Transceiver-Generation ermöglichen soll. Ein Wachstumstreiber ist auch der im 2. Halbjahr allgemein verfügbare R300 Optical Circuit Switch (OCS), der bei Implementierungen 100.000 GPUs dann Energieeinsparungen von bis zu 65 % im Vergleich zu herkömmlichen InfiniBand- oder Ethernet-Lösungen ermöglichen soll und bis 2028 einen 1 Mrd. USD großen Markt bedient. NVIDIA sorgt als wichtiger Partner für Rückenwind NVIDIA verkündete zuletzt bereits ein Wachstum von 73 % im Rechenzentrumsgeschäft und vor allem auch eine starke Dynamik bei Netzwerklösungen mit einem Zuwachs von 64 % auf 5 Mrd. USD. Vor allem auch die Ethernet-Produkte "SpectrumX" sind bei Kunden zunehmend gefragt und erreichen auf Jahresbasis einen Umsatzwert von 8 Mrd. USD. Davon könnte auch Lumentum künftig als Schlüsselpartner bei der Bereitstellung Komponenten für das Silizium-Photonik-Ökosystem profitieren. Lumentum liefert Ultrahochleistungslaser für die Spectrum-X Photonics- und Quantum-X Photonics-Netzwerkswitches profitieren. Ermöglichen soll dies den Übergang von Kupfer- zu photonischen Verbindungen in groß angelegten KI-Installationen. Durch die Integration optischer Transceiver direkt auf dem Chip werden die elektrischen Pfade erheblich verkürzt, was laut NVIDIA zu einer 3,5-mal besserer Energieeffizienz führt. Zudem ist die Ausfallsicherheit um den Faktor 10 höher und die Bereitstellungszeit fällt im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerken 1,3-mal schneller aus. Geplant sind damit die Verbindung von Millionen an GPUs in KI-Fabriken mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 Tb/s pro Port. Lumentum sieht sich hier in einer Führungsposition für die Konvergenz von Optik und Elektronik und als unverzichtbaren Partner für die nächste Ära der Konnektivität. Umsatzziele deutlich angehoben – Marke von über 500 Mio. USD ein Quartal früher als erwartet Die Umsatzspanne für das 4. Quartal wurde nun von 440 bis 470 Mio. USD vor allem am unteren Ende deutlich auf 465 bis 475 Mio. USD angehoben. Ebenso soll der Nettogewinn statt 0,70 bis 0,80 USD je Aktie nun 0,78 bis 0,85 USD je Aktie betragen. Bei der operativen Marge wurden die Ziele um einen Prozentpunkt auf 14 bis 15 % angehoben. Auch im 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 sollen die Erlöse ein Quartal früher als bisher erwartet über 500 Mio. USD liegen. 600 Mio. USD sollen es dann im 4. Quartal sein, wobei das Management Pläne für eine Steigerung von 750 Mio. USD hat. Langfristig soll auch die operative Marge von derzeit knapp 11 % auf 20 % kommen. Die Aktie reagiert auf die positiven Nachrichten mit einem Kursplus von etwa 4 % und könnte nach der bereits erfolgreichen mittelfristigen Trendwende sowie Zurückeroberung des GD 200 nun mit dem Ausbruch aus der Basis ein weiteres Kaufsignal generieren.

Lumentum Holdings hebt die Prognose an – Umsatz von über 500 Mio. USD nun ein Quartal früher als erwartet!

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