IONOS: Ein Aktien-Superbulle in Deutschland, der für digitale Souveränität sorgt!

IONOS betreibt DSGVO-konforme Rechenzentren in Europa und zählt über 6,19 Mio. Kunden - ein klarer Kontrast zu den US-Hyperscalern mit rund 70 % Marktanteil in Europa. Wegen der Sorgen um digitale Erpressbarkeit sollte IONOS Marktanteil steigen. Das Unternehmen wächst stabil um rund 10 % pro Jahr, 80 % der Umsätze sind wiederkehrend. Die neue Bundesregierung dürfte für die staatliche Digitalisierung auch verstärkt auf IONOS setzen. Trotz Allzeithoch ist die Aktie mit einem KGV von 16 deutlich günstiger bewertet als Wettbewerber wie GoDaddy oder WIX.Die IONOS-Lösungen reduzieren die digitale Erpressbarkeit der UnternehmenMit der bekannten US-Zollpolitik aus den letzten Wochen ist das Vertrauen in die USA als "Partner" geschwunden. Das wirkt sich zunehmend auch auf den digitalen Bereich aus, welchen US-amerikanische Hyperscaler wie Azure, Google Cloud und AWS dominieren – und das auch in Europa, wo deren Marktanteil nach Schätzungen bei gut 70 % liegen soll. Anbieter wie OVH Cloud oder IONOS erreichen maximal 2 %. Das Kräfteverhältnis dürfte sich jedoch verschieben. Unternehmen werden kritischer gegenüber der Datenlagerung bei US-Konzernen. Bei IONOS können sie sicher sein, dass ihre Daten in 100 % DSGVO-konformen Rechenzentren lagern, mit höchsten Standards bei Datensicherheit und -schutz. IONOS sieht sich als das digitale Herz des Mittelstands, wenn es um die Realisierung von Webpräsenzen per KI-Baukasten, die Bereitstellung von Open Source KI-Modellen sowie Cloudhosting, Datenspeicherung und skalierbare Computingressourcen geht. Mehr als 6,19 Mio. Kunden vertrauen schon auf IONOS. Allein in Europa umfasst der Markt der kleinen sowie mittleren Unternehmen gut 58 Mio. potenzielle Kunden. Das adressierte Volumen bei Webpräsenz sowie Cloud dürfte von 38 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 89 Mrd. Euro bis 2026 steigen.Planbares Geschäftsmodell mit 10%igem Wachstum pro JahrDas Geschäft von IONOS ist durch ein Abomodell geprägt. Derzeit sind rund 80 % des Umsatzes von 1,42 Mrd. Euro wiederkehrend. Auch in einer kurzen Konjunkturschwäche kündigen die Mittelstandskunden nicht sofort. Verzögert werden vielmehr das Upgrade auf weitere Produkte oder das Neukundenwachstum. Diese Resilienz des Geschäftsmodells demonstriert seine Stärke im aktuellen Umfeld mit Zöllen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Im Jahr 2025 sollte IONOS um rund 10 % wachsen und die EBITDA-Marge von 29,3 % auf 30 % ausbauen. Mittelfristig ist es ebenfalls das Ziel um rund 10 % zu expandieren. Die EBITDA-Marge dürfte noch Raum in den mittleren 30 %-Bereich aufweisen. KI-Tools für die Umsetzung von Webseiten, E-Mailanwendungen, Newsletter oder die Kundeninteraktion ermöglichen ein Up-Selling. Neu bietet der Konzern mit IONOS GPT eine datenschutzkonforme, souveräne und kostenlose Alternative zu ChatGPT sowie Grok, entwickelt sowie betrieben in Deutschland. IONOS GPT ist auf die Textgenerierung, Bildbearbeitung, Programmierung sowie allgemeine Recherche spezialisiert. Zudem dürfte das Wachstum bei Cloudlösungen wegen der digitalen Souveränitätsbesprechungen der Unternehmen zulegen.Die Koalition aus Union und SPD steht. IONOS wird Deutschland mitdigitalisieren!Am 05.05.2025 haben die CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Für IONOS dürfte sich die neue Regierung positiv auswirken, weil diese den Staat digitalisieren will. Das wurde im Koalitionsvertrag festgehalten. Dort heißt es, der Staat wolle zum "Ankerkunden für die digitale Wirtschaft" werden. Digitale Abhängigkeiten sollen reduziert werden. Die Digitalpolitik ist auf Souveränität ausgerichtet. "Digitalpolitik ist Machtpolitik." Vorrangig private IT-Dienstleister sollen zur Stärkung der digitalen Souveränität genutzt werden. Zudem wird eine "vernetzte, leistungsfähige und nutzerzentrierte Verwaltung – zunehmend antragslos, lebenslagenorientiert und rein digital" angestrebt. IONOS ist für die öffentliche Hand schon aktiv, da für die Bundesverwaltung eine sichere Cloudinfrastruktur realisiert wird. Weitere Aufträge zur Digitalisierung dürften mittelfristig folgen. Damit ist IONOS ein Gewinner der neuen Regierung.IONOS ist deutlich günstiger als die US-Peergroup – KGV von 16!Die IONOS-Aktie notiert auf dem Allzeithoch und ist derzeit einer der Superbullen. Den Zollcrash rund um den 07.04.2025 überstand die Aktie ohne Blessuren. Trotz des jüngsten Aufschwungs ist die Bewertung relativ betrachtet moderat. Das KGV26e beträgt 16. In der US-Peergroup kommt GoDaddy auf 23,8 sowie WIX auf 18,6. Mit einer Nettoverschuldung von 917 Mio. Euro ergibt sich für IONOS auch zunehmend neuer Spielraum für Übernahmen, weil der Free Cashflow mit 219 Mio. Euro rege sprudelt. Einerseits könnten damit Übernahmen finanziert werden, um die Positionierung in Europa auszubauen. Andererseits ermöglicht der hohe Cashflow den Rückkauf eigener Aktien.

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