Elastic: hohe Nachfrage nach KI-Suchfunktionen für generative KI - Big-Picture-Breakout liefert neue Kaufsignale!

Elastic hat mit der frühen Einführung von generativer KI und dem Konsolidierungstrend hilfreiche Treiber für die nächsten Jahre. Elastic Cloud Serverless vereinfacht den Zugang zu den Kernprodukten und soll in den kommenden Monaten bei allen drei großen Hyperscalern bereitstehen. Die Einführung des LogsDB-Indexmodus reduziert den Speicherbedarf bei Protokolldaten um 65 % und veranlasst Kunden zu Enterprise-Upgrades. Das Cloudgeschäft wuchs im 3. Quartal um 26 %. Die angehobene Umsatz- und Gewinnprognose dürfte der Aktie zu neuen Kaufsignalen verhelfen. Das Softwareunternehmen Elastic (ESTC) unterstützt seine Kunden bei der Suche, Analyse und Visualisierung von großen Datenmengen in Echtzeit. Laut CEO Ashutosh Kulkarni sorgen die Einführung von generativer KI und der Konsolidierungstrend "für starke Rückenwinde". Kunden gehen zunehmend mehrjährige Verpflichtungen ein, um Elastic als ihre bevorzugte Plattform zu standardisieren. Als Grundlage dient dabei die Search AI-Plattform, deren Einführung einfacher als je zuvor sein soll. Mit generativer KI können Unternehmen wichtige Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten, Dokumenten und Protokollen gewinnen, wobei die "Suche der Kern der Wertschöpfung" ist. 1.750 Kunden nutzen bereits die Elastic Cloud für Gen-AI-Anwendungsfälle. Die Plattform ermöglicht nicht nur mit Self-Service-Lösungen die Entwicklung eigener Anwendungen, sondern bietet zudem auch zwei Out-of-the-Box-Ansätze für Observability zur Leistungsüberwachung und Sicherheit für Anwendungen, großen Sprachmodellen und der Infrastruktur. Kunden können diese Prozesse mit nur einer Plattform konsolidieren. 72 % der Organisationen haben bereits KI in einer oder mehreren Geschäftsfunktionen integriert. Dies könnte sich mit der von DeepSeek angestoßenen rascheren Verbreitung von kostengünstigen KI-Modellen weiter beschleunigen. Agentenbasierten Workflows sorgen für den Übergang zu semantischen Suchen und Retrieval-Augmented Generation (RAG) mit Zugriff auf externe Datenquellen. Elastic Cloud Serverless für alle drei Hyperscaler geplant - Search AI Lake als Grundlage für rasche AbfragenElastic Cloud Serverless erleichtert Kunden dank einer Bereitstellung über Amazon Web Services (AWS) als wartungsarme Alternative der herkömmlichen Elastic Cloud die Skalierung mit reduziertem Konfigurationsaufwand. Es ist der schnellste Weg, um auf Elastic Search, Elastic Observability und Elastic Security zuzugreifen. Auch Elastic selbst rechnet mit Margensteigerungen im Cloudgeschäft dank einer effizienteren Nutzung der Cloudressourcen. Im März dürfte auch Microsoft Azure folgen und in den kommenden Monaten ist auch eine Erweiterung auf Google Cloud ist angedacht. Wettbewerbsvorteile soll hier für die effiziente Datenverarbeitung auch der branchenweit bisher einzige Search AI Lake bieten, der als Grundlage der serverlosen Architektur umfangreiche Speicherkapazität eines Data Lakes mit den leistungsstarken Such- und KI-Funktionen von Elasticsearch kombiniert. Dabei sollen Reaktionszeiten von Millisekunden im Vergleich zu den Minuten bei herkömmlichen Data Lakes erreicht werden. Ein Meilenstein ist auch die allgemeine Verfügbarkeit des LogsDB-Indexmodus von Elastic Search für Kunden der Enterprise-Angebote. Diese Technologie reduziert mit fortschrittlichen Komprimierungstechniken den Speicherbedarf bei für Bedrohungssuche, Vorfallreaktion und Compliance wichtigen Protokolldaten (Logs) um bis zu 65 % und sorgt für niedrigere Gesamtbetriebskosten. Dies veranlasst Kunden bereits zu Upgrades zum Enterprise-Angebot und zur Verlagerung der Workloads weg von Konkurrenzprodukten 3.Quartal profitiert von starker Cloudnachfrage und anhaltendem KundeninteresseIm 3. Quartal stieg der Gesamtumsatz um 16,5 % auf 382 Mio. USD (Konsens: 368,9 Mio. USD) an. Ebenso konnte der Nettogewinn mit 0,63 USD je Aktie (Konsens: 0,47 USD) für eine positive Überraschung sorgen. Als wichtiger Treiber fungierte das Wachstum von 26 % bei der Elastic Cloud, die für 47 % am Umsatzmix verantwortlich ist. 94 % der Erlöse sind dank Abonnementeinnahmen wiederkehrend. CEO Kulkarni spricht mit Blick auf das abgeschlossene 3. Quartal von "anhaltender Dynamik in allen Aspekten unseres Geschäfts". Tatsächlich zeigt sich bei den 21.350 Abonnementkunden seit mehreren Quartalen eine steigende Tendenz, obwohl zu Jahresbeginn belastende Vertriebsprobleme mit der Ausrichtung auf Großkunden und mittelständische Firmen nun behoben wurden. So waren es im vorangegangenen Quartal noch 21.300 Kunden und vor einem Jahr 20.800 Abnehmer. Dabei gibt es auch eine Nettobindungsrate von 112 %. Gut läuft es auch bei den großen Kunden mit einem Umsatzbeitrag von über 100.000 USD, wo die Anzahl mit 40 Neugewinnen im letzten Quartal auf 1.460 angestiegen ist. Für das Fiskaljahr 2025 wurde die Gewinnprognose von 1,68 bis 1,72 USD auf 1,91 bis 1,96 USD je Aktie angehoben. Ebenso wurde das Umsatzziel von bisher 1,45 bis 1,46 Mrd. USD auf 1,47 bis 1,48 Mrd. USD gesteigert, was ein Wachstum von 16 % signalisiert. Die Aktie reagiert nachbörslich mit einem Kursplus von knapp 12 % und könnte mit einem Big-Picture-Breakout neue Kaufsignale generieren.

Elastic: hohe Nachfrage nach KI-Suchfunktionen für generative KI - Big-Picture-Breakout liefert neue Kaufsignale!

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

KI-Rausch am Scheideweg: Diese Branchen und Aktien profitieren jetzt!

BioNTech: Impfstoff-Rückgang trifft auf vielversprechenden Lungenkrebs-Ansatz