Alnylam Pharma nach Kursrutsch ein Schnäppchen? Analyst Patrick Trucchio sieht Verdopplungspotenzial und Kursziel von 455 USD

Der heftige Kurssturz der Aktie von Alnylam Pharma nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen hat am Markt für erhebliche Unruhe gesorgt. Doch während viele kurzfristig orientierte Marktteilnehmer panisch reagierten, sieht der renommierte Analyst Patrick Trucchio vom US-Analysehaus H.C. Wainwright genau jetzt eine herausragende Einstiegschance. Am 4. August 2026 bekräftigte er seine Kaufempfehlung ("Buy") für das Papier des RNAi-Spezialisten und setzte das ambitionierte Kursziel auf 455 USD fest. Beim aktuellen Kursniveau von rund 219 USD entspricht dies einem massiven Aufwärtspotenzial von 107,77 Prozent. Der jüngste Ausverkauf wurde durch die Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 30. Juli 2026 ausgelöst. Auf den ersten Blick lasen sich die Zahlen hervorragend: Alnylam erzielte einen weltweiten Netto-Produktumsatz von 1,17 Milliarden USD – ein beeindruckendes Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Haupttreiber war die TTR-Franchise, deren Umsatz dank des Vorzeigemedikaments Amvuttra um 89 Prozent auf über 1,03 Milliarden USD kletterte. Dennoch stürzte die Aktie im Nachgang um mehr als 26 Prozent ab und nähert sich ihrem Jahrestief. Der Grund: Das Management passte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 leicht nach unten an. Statt der zuvor erwarteten 4,9 bis 5,3 Milliarden USD rechnet das Biotech-Unternehmen nun mit Netto-Produktumsätzen zwischen 4,7 und 5,1 Milliarden USD. Ursächlich hierfür sei eine Normalisierung der Nachfrage nach Amvuttra bei Zweitlinien-Patienten nach einer außergewöhnlich dynamischen Launchphase. Patrick Trucchio lässt sich von dieser temporären Anpassung jedoch nicht beirren. In seiner Einschätzung betont er, dass der langfristige Blockbuster-Status von Amvuttra – insbesondere bei der Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) – unerschüttert bleibt. Die langfristigen Wachstumsaussichten der TTR-Franchise seien dank der überzeugenden Daten der wegweisenden HELIOS-B-Studie intakt. Für den Experten stellt der jüngste Kursrutsch eine emotionale Überreaktion des Marktes dar, die fundamental nicht gerechtfertigt sei. Wie für forschungsintensive Biotech-Konzerne in dieser Phase üblich, schüttet Alnylam Pharma derzeit keine Dividende aus; die Dividendenrendite liegt folglich bei 0 Prozent. Sämtliche finanziellen Mittel fließen weiterhin direkt in das Wachstum sowie in die klinische Weiterentwicklung der vielversprechenden Pipeline, zu der unter anderem neurobiologische Hoffnungsträger wie Mivelsiran gegen Alzheimer gehören. Für risikobereite Anleger bietet die Aktie nach dem jüngsten Dip somit ein hochattraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

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